这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
戴夫·巴蒂斯塔 塔伊加·维迪提 芙蕾达·平托 史蒂文·元 关继威 杰拉尔丁·维斯瓦纳坦 南允道 杰西卡·马滕 迪·布莱德利·贝克 罗曼·萨拉戈萨 佩塔·萨金特 Dionne·Quan
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 高田由美 真柴摩利 林玉绪 佐藤智惠 铃木玲子 富田耕生 中田浩二 加藤精三 纳谷六朗 屋良有作 盐泽兼人 笹冈繁藏 坂东尚树 山崎巧 挂川裕彦 优希比吕 宫内幸平 纱由里 兴梠里美 川田妙子 小宫悦子
花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 上田丽奈 冈本信彦 樱井孝宏 小西克幸 河西健吾 早见沙织 花泽香菜 铃村健一 关智一 杉田智和 宫野真守 石田彰 细谷佳正
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 纳谷六朗 高田由美 铃木玲子 玄田哲章 大泷进矢 小樱悦子 坂井真纪 乡里大辅 福圆美里 大川透 大西健晴 中村千绘 濑那步美 岩波裕 小林真彦 佐佐木隆行 东明弘 前野强 佐佐木正洋 波田阳区 村井国夫
克里斯·帕拉特 安雅·泰勒-乔伊 查理·戴 杰克·布莱克 布丽·拉尔森 唐纳德·格洛弗 本·萨弗迪 科甘-迈克尔·凯 凯文·迈克尔·理查德森 路易斯·古兹曼 伊萨·雷 格伦·鲍威尔 萝珊娜·奥德嘉