随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 渡边美佐 山口由里子 大友龙三郎 草尾毅 野岛健儿 植村喜八郎 园部启一 矢尾一树 稻田彻 橘U子 高冢正也 金月真美 辉介 中友子 进藤尚美 野田顺子 竹本英史 福原耕平 田中大文 冈本宽志 森岳志 镰田梢 藤本隆弘 金子英彦 平井启二 山本圭一郎 粕谷雄太 金光祥浩 坂熊孝彦 柴崎幸一 铃木贤 高桥刚 辰浦亮 寺本勋 日置秀马 松岛广明 松原大典 松本考平 安田早希 远藤智佳 坂元奈月 安西英美 大河内雅子 大越多佳子 川名真知子 小林弥生
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